Comment modifier les informations d'un client sur ems-rdv ?

Gérer la base de données de vos clients est une étape importante dans la gestion de votre outil de prise de rendez-vous en ligne. Les informations principales de vos clients aident à planifier des rendez-vous, à contacter vos clients en cas d'empêchement ou d'annulation de dernières minutes, de déplacer des rendez-vous selon les besoins de vos clients ou de votre entreprise. Mettre à jour sa base de données clients reste une étape majeure afin que l'outil puisse vous accompagner au mieux possible dans la prise de rendez-vous en ligne. Gagnez du temps à l'aide de ce tutoriel sur la gestion des clients.

Découvrir ems-rdv

 

 

Apprenez à maitrîser les points suivants avec ce tutoriel :

 

 

Ajouter un client

 

 

Modifier les informations d'un client

 

 

Comment ajouter un client sur ems-rdv ?

Les profils clients permettent d'associer un créaneau horaire avec un service pour le bon fonctionnement d'un rendez-vous. Pour ajouter un client, connectez vous sur le manager de votre compte, puis accédez à la fonctionnalité "Clients" depuis le menu vertical présent à gauche de votre écran.

Fonctionnalite client

Ajouter un client

Une fenêtre s'affiche et énumère la liste de tous les clients ayant déjà pris un rendez-vous avec notre solution dédiée à votre entreprise. Pour créer un nouveau profil client, cliquez sur le bouton "Ajouter" en haut à droite de votre écran.

Une pop-up sur la création d'un nouveau profil client s'ouvre, les informations principales du nouveau client sont demandés d'être complété avant de passer à l'étape suivante. Indiquez le prénom du client, le nom du client ainsi que son adresse mail. Une fois ces champs dûment remplis, cliquez sur le bouton "Créer le client" pour passer à l'étape suivante, complétez la page profil complète du client.

Creer un profil client

Page profil complete client

Vous êtes redirigés vers la page profil complète du client. Les informations que vous avez enregistré précédemment sont pré-remplis dans les champs correspondants. Si vous désirez renseigner de plus amples informations sur la fiche de ce nouveau client, vous avez la possibilité d'indiquer le numéro de téléphone, ainsi qu'une note interne qui correspond à une indication pour les autres collaborateurs de votre structure utilisant l'outil.

Lorsque ce nouveau client aura pris un rendez-vous avec votre entreprise, celui-ci sera affiché en dessous des informations du client. En effet, un peu plus tard dans la gestion de votre outil, vous pouvez consulter l'historique des rendez-vous d'un client lorsqu'il aura pris au minimum 1 rendez-vous, en cliquant sur sa fiche profil depuis la fonctionnalité "Clients".

Une fois que vous avez complété les informations du client, cliquez sur le bouton "Enregistrer" afin d'enregistrer l'ensemble des modifications apportées.

Comment modifier les informations d'un client sur ems-rdv ?

Lorsque vous désirez mettre à jour les informations de votre outil, certains clients peuvent être obsolètes et nécessitent d'être modifié. Pour apporter une modification des informations d'un client sur votre Manager, cliquez sur l'onglet "Clients" depuis le menu vertical à gauche de votre écran. Une fenêtre sur la liste de vos clients s'affiche.

Fonctionnalite client

Ouvrir profil client

Pour sélectionner le profil client à modifier sur votre Manager, cliquez sur le bouton "Ouvrir" visible sur la ligne du client. En cliquant sur ce bouton, vous êtes redirigés vers la page complète du profil du client sélectionné.

Lorsque vous êtes sur la page profil du client souhaité, remplacez les anciennes informations par les nouvelles en complétant les champs des informations principales. Une fois que vous avez apporté vos modifications, cliquez sur le bouton en haut à droite de votre écran "Enregistrer" pour sauvegarder l'ensemble de vos actions sur cette fiche client.

Enregistrer modification profil client

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