Comment modifier les informations d'un agent pour la prise de rendez-vous en ligne ?

Gérer les agents sur un outil de prise de rendez-vous en ligne permet à vos clients d'avoir un aperçu des disponibilités des salariés de votre entreprise, en temps réel. Si vos clients réguliers ont leurs habitudes avec votre entreprise, vous pouvez les laisser choisir l'agent qu'ils souhaitent pour leur rendez-vous. Proposez plusieurs prises de rendez-vous sur le même créneau horaire avec la possibilité d'affecter chaque agent à un ou plusieurs services de votre entreprise. Gagnez du temps dans votre activité en limitant considérablement la prise d'appel téléphonique.

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Dans ce tutoriel, vous apprendrez à :

 

Ajouter un profil agent

 

Supprimer un profil agent

 

Modifier les informations d'un agent

Comment ajouter un agent sur Madate ?

Pour proposer à vos clients la prise de rendez-vous en ligne pour l'un de vos services, il est obligatoire de créer un profil agent afin de l'affecter à cette tâche. L'utilisateur peut ainsi voir la personne en charge du rendez-vous, et obtenir toutes les informations nécessaires pour le bon déroulement de son rendez-vous. Pour ajouter un agent sur le manager de votre compte entreprise, cliquez sur l'onglet "Agents" présent dans le menu vertical, à gauche de votre écran.

Cette page énumère la liste de vos agents disponibles créés préalablement. Pour ajouter un nouvel agent, cliquez sur le bouton "Ajouter", en haut à droite de votre écran.

Une nouvelle fenêtre s'affiche sur votre écran. Vous allez devoir renseigner l'adresse mail du nouvel agent. Ainsi, un mail d'invitation sera envoyé directement dans la messagerie de l'agent, il lui restera plus qu'à confirmer cette invitation. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton bleu "Envoyer l'invitation" pour confirmer l'envoi.

Après avoir rejoint l'espace, vous allez pouvoir compléter le profil de l'agent en y intégrant les informations indispensables. Le profil de l'agent ajouté est désormais visible depuis l'onglet "Agents". Ainsi, 3 informations indispensables sont demandées et sont les suivantes : le nom de l'agent qui sera affiché lors de la prise de rendez-vous, le numéro de téléphone auquel l'agent peut être contacté et l'adresse spécifique qui permet de prendre directement rendez-vous avec l'agent concerné. Il s'agit de la première étape de la création d'une fiche d'un agent afin de prendre rendez-vous de manière fonctionnelle et simple.

Une fois ces informations complétées, cliquez sur le bouton "Modifier" pour sauvegarder l'ensemble des modifications apportées sur la fiche profil du nouvel agent.

Vous êtes alors redirigés vers la page complète des informations de l'agent. Selon les champs que vous avez rempli, certains champs sont déjà complétés. Choisissez une photo de profil au format .png, .jpeg ou .jpg (maximum 5mo). Cette photo est visible lorsqu'un internaute choisit un agent pour le service qu'il souhaite réserver.

Complétez les informations manquantes comme le numéro de téléphone de l'agent, un lien de profil (facultatif) qui est une adresse URL vers la page de présentation de l'agent en question par exemple. Le champ "Nom affiché" correspond au nom visible par vos clients sur votre plateforme de prise de rendez-vous en ligne, lors du choix de l'agent. Dans le cas où vous ne désirez pas communiquer le prénom et le nom de votre employé.

Ajouter des images dans les photos supplémentaires permet d'afficher plus d'images sur la fiche profil d'agent lors de la prise de rendez-vous en ligne. Ces images s'affichent dans un format carrousel, et sont visibles à partir de la 2ème photo de l'agent.

L'emploi du temps personnalisé vous aide à configurer les disponibilités d'un agent de votre entreprise. Sélectionnez les jours de présence, qui seront ainsi synchronisés avec le calendrier global de l'entreprise pour la proposition de rendez-vous en ligne. Vous pouvez également lui attribuer des horaires différents si ses disponibilités ne correspondent pas à celle de l'entreprise.

Comment supprimer un agent sur Madate ?

Lorsque des collaborateurs quittent votre entreprise et que vous désirez mettre à jour les informations de votre manager, vous avez la possibilité de supprimer un profil agent. Pour supprimer un agent de votre compte, cliquez sur l'onglet "Paramètres" dans le menu vertical de votre manager, puis sur "Accès membres".

Cliquez sur l'agent que vous souhaitez supprimer de votre manager, puis sur "Supprimer l'accès", en dessous du rôle de l'agent. L'agent sélectionné est ainsi supprimé et n'est désormais plus visible sur la page qui liste tous les agents de votre compte entreprise.

Comment modifier les informations d'un agent sur Madate ?

Pour modifier les informations d'un agent, cliquez sur l'onglet "Agents" de votre menu vertical. Sélectionnez l'agent auquel vous souhaitez apporter une modification en cliquant sur le profil de l'agent.

Sur le profil de l'agent sélectionné, remplacez les informations que vous souhaitez modifier. Une fois les modifications apportées, cliquez sur le bouton "Enregistrer". Si le bouton n'est pas présent, un message vous informe de la validation de vos modifications en haut à droite de l'écran. Les nouvelles informations sont désormais enregistrées et actualisées pour être visibles lors de la prise de rendez-vous en ligne.

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