Comment modifier les informations d'un agent sur ems-rdv ?

Gérer les agents sur un outil de gestion de prise de rendez-vous en ligne permet à vos clients d'avoir un aperçu des salariés de votre entreprise selon leurs disponibilités. Si vos clients réguliers ont leurs petites habitudes avec votre entreprise, vous pouvez les laisser choisir l'agent qu'ils souhaitent pour ce rendez-vous. Proposez plusieurs prises de rendez-vous sur le même créneau horaire avec la possibilité d'affecter chaque agent à un ou plusieurs services de votre entreprise. Gagnez du temps dans votre activité en limitant considérablement la prise d'appel téléphonique.

Découvrir ems-rdv

 

 

Dans ce tutoriel, vous apprendrez à :

 

 

Ajouter un profil agent

 

 

Supprimer un profil agent

 

 

Modifier les informations d'un agent

 

Comment ajouter un agent sur ems-rdv ?

Pour proposer un service à vos clients dans la prise de rendez-vous en ligne, il est obligatoire de créer un profil agent afin de l'affecter à cette tâche. L'utilisateur pourra ainsi voir la personne en charge du rendez-vous, et obtenir toutes les informations nécessaires pour le bon déroulement de son rendez-vous. Pour ajouter un agent sur le Manager de votre compte entreprise, nous vous invitons à cliquer sur l'onglet "Agents" présent dans le menu vertical qui se situe à gauche de votre écran.

Fonctionnalité Agent

Bouton ajouter un agent

Vous êtes redirigés vers la page de gestion des agents. Cette page énumère la liste de vos agents disponibles créés préalablement. Pour ajouter un nouvel agent, cliquez sur le bouton "Ajouter un agent" qui se situe en haut à droite de votre écran. 

Lorsque vous avez cliqué sur le bouton "Ajouter un agent" une fenêtre s'ouvre et vous demande de compléter les 3 informations suivantes : le nom du client, le prénom du client et l'adresse mail du client. Il s'agit d'une première étape de création d'agent afin que l'outil puisse recueillir les informations principales pour établir une fiche profil de l'agent.

Creation agent

Ajouter photo profil agent

Après avoir complété les informations principales, en cliquant sur le bouton "Créer un agent", vos informations seront enregistrées et vous êtes redirigés vers la page complète des informations de l'agent. Selon les champs que vous avez rempli, certains champs seront déjà complétés. Choisissez une photo de profil au format .png, .jpeg ou .jpg avec une taille maximum à 5mo. Cette photo sera visible lorsqu'un utilisateur choisira un agent pour le service qu'il souhaite réserver. Complétez les informations manquantes comme par exemple le numéro de téléphone auquel l'utilisateur pourra le joindre, un lien de profil facultatif qui est une adresse URL permettant de consulter la page présentation dédiée à l'agent. Le champs "nom affiché" correspond au nom qui sera présenté lors du choix de l'agent, si vous ne désirez pas communiquer le prénom et le nom de l'agent.

Ajouter des images dans les photos supplémentaires permet d'afficher plus d'images sur la fiche profil d'agent lors de la prise de rendez-vous en ligne. Ces images s'affichent dans un format carrousel, et sont visibles à partir de la 2ème photo d'affichage de l'agent.

 

L'emploi du temps personnalisé vous aide à configurer les disponibilités d'un agent de votre entreprise. Sélectionnez les jours de présence et ceux-ci seront synchronisés avec le calendrier global de l'entreprise pour la proposition de rendez-vous en ligne.

Definir planning agent

Fonctionnalité Agent

Comment supprimer un agent sur ems-rdv ?

Lorsque des collaborateurs quittent votre entreprise et que vous désirez mettre à jour les informations de votre Manager, vous avez la possibilité de supprimer un profil agent. Pour supprimer un agent de votre compte, nous vous invitons à cliquez sur la fonctionnalité "Agents" dans le menu vertical de votre Manager.

Cliquez sur l'agent que vous souhaitez supprimer de votre Manager. Atteignez le bas de votre page puis cliquez sur le bouton "Supprimer", en dessous du bloc de contenus "Emploi du temps personnalisé". Après avoir cliqué sur ce bouton, l'agent que vous avez sélectionné sera supprimé et ne sera désormais plus visible sur la page qui liste tous les agents de votre compte entreprise.

Supprimer profil agent

Liste agent

Comment modifier les informations d'un agent sur ems-rdv ?

Pour modifier les informations d'un agent, nous vous invitons à accédez à la gestion des profils agent en cliquant sur l'onglet de votre menu vertical "Agents". Une page sur l'ensemble des agents de votre structure sont présentés. Sélectionnez l'agent que vous voulez apporter une modification en cliquant sur le profil de l'agent.

Après avoir sélectionné l'agent, vous êtes redirigés vers sa page profil complète. Remplacez les informations que vous souhaitez modifier. Lorsque vous avez apporté toutes les modifications voulues, cliquez sur le bouton "Enregistrer" en haut à droite de votre écran. Les nouvelles informations sont désormais enregistrées et l'outil actualise ces changements d'informations lors de la prise de rendez-vous en ligne.

Modification informations profil agent

Une autre question ? Contactez le support :

Outil prise de rendez vous

Contacter le support

 

Les tutoriels disponibles :